北京理財師平臺軟件開發(fā)，財富管理的智慧引擎

隨著經(jīng)濟與科技的發(fā)展，人們在經(jīng)濟收入增加的同時，對于投資理財?shù)闹匾暢潭纫苍絹碓礁?。理財師，作為分析市場，指?dǎo)投資的專業(yè)人員，在幫助人們完成投資的基礎(chǔ)上，也被給予了更多要求和期待。為此，北京理財師平臺軟件開發(fā)應(yīng)運而生，它將科技與金融相融合，旨在成為理財師的移動科技助手。

一. 北京理財師平臺軟件開發(fā)的作用

依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與完善的功能，用戶可更好的實現(xiàn)有效拓客與理財管理。不僅更加快捷的定制了理財方案，而且提升了客戶的服務(wù)滿意度，為理財師的職業(yè)發(fā)展起到了助力作用。

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二. 北京理財師平臺軟件開發(fā)的主要功能

1. 市場解讀

“市場解讀”功能是平臺為用戶提供的獲取市場動態(tài)的便捷化渠道。該功能主要包括最新投資報告、熱點解讀、同行理財筆記等推文或視頻內(nèi)容，并定期更新。用戶可通過相應(yīng)內(nèi)容及時了解到相應(yīng)知識信息。

2. 待辦提醒

用戶可以在北京理財師平臺軟件開發(fā)首頁查看今日的代辦事項。該事項將按照交易跟進、待簽約客戶、待發(fā)布朋友圈等內(nèi)容分條展示。

3. 獲客中心

“獲客中心”功能囊括了全部客戶信息，包括個人客戶與公海客戶兩類客戶。用戶點擊相應(yīng)客戶選項卡即可查看其詳細(xì)客戶畫像。除此之外，用戶可在該功能下查看自身客戶的資管總量，并據(jù)此調(diào)整理財方案。

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4. 產(chǎn)品庫

“產(chǎn)品庫”是北京理財師平臺軟件開發(fā)為理財師提供的理財方案制定的輔助工具。用戶可通過在檢索框內(nèi)輸入“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類型”、“金融機構(gòu)”等關(guān)鍵詞來匹配合適的理財產(chǎn)品。除此之外，用戶可在該功能下對產(chǎn)品進行關(guān)鍵詞排序與比較，從而輔助其定制理財方案。

5. 定投工具

用戶可通過“定投工具”進行自動化、智能化投資理財。其在該功能下設(shè)置相應(yīng)的投資邏輯及理財金額即可。

6. 異動監(jiān)控

平臺可對用戶的投資動作與市場動態(tài)進行實時監(jiān)控，并在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時，進行標(biāo)紅和彈窗提醒。以便理財師可以及時干預(yù)和調(diào)整。

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7. 個人中心

“個人中心”是北京理財師平臺軟件開發(fā)為用戶提供的工作輔助性支持工具。該功能主要包括名師講壇、從業(yè)考試等內(nèi)容。用戶可在該功能下選擇學(xué)習(xí)相應(yīng)的課程，提高專業(yè)能力。除此之外，該功能為用戶預(yù)設(shè)了個人名片，并支持用戶分享、展示。

作為科技化與智能化的理財工具，北京理財師平臺軟件開發(fā)以其市場分析、定投工具、客戶管理等切實功能，為用戶提供了更加便捷、高效的投資管理平臺，有效的提升了理財師工作的專業(yè)度和服務(wù)能力。